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業績跑贏同類平均1.5倍 揭秘天弘基金精品化戰略

新年伊始,僅僅4個交易日(截至1月7日),3000余只主動權益基金實現開門紅,以2.08%的平均業績再度跑贏滬深300指數1.55%的漲幅。記者注意到,不少基金公司由于加強了投資與研究的凝聚力,2019年全年權益投資業績優異且后勁十足。

據同花順iFinD最新統計,2019年,上證綜指、深圳成指及滬深300指數分別上漲22.30%、44.08%、36.07%;與此同時,公募基金凈值也大幅增長,主動權益類基金平均回報率高達35.35%。值得一提的是,除去打新基金,天弘基金旗下7只主動權益類基金(成立不滿一年不參與統計),2019年全年回報率全部超過40%。

具體來看,天弘文化新興產業2019年收獲87.84%的回報率,在1428只同類基金中躋身前三名,與同期同類基金35.78%的平均業績相比,領先1.5倍;天弘互聯網混合緊隨其后,2019年回報率高達71.28%,在3407只同類基金中排名第102名,與同期同類基金32.00%的平均業績相比,同樣領先1.2倍;此外,天弘醫療健康、天弘云端生活2019年取得了超過50%的回報率,天弘精選混合、天弘永定價值、天弘周期策略回報率則超過40%。

據了解,天弘基金曾以業內第一大貨幣基金余額寶而廣受關注,相形之下,似乎權益投資成為了該公司的一個短板。實則不然,過去幾年,天弘基金旗下多只權益基金在同類產品中排名前30%甚至前20%,其中,天弘永定價值成長在2016年成為同類業績冠軍,超越行業平均水平32個百分點,在3年期、5年期、7年期榜單中也都有較佳表現。

北京一基金分析師對記者表示,天弘基金各領域基金業績全面提升的背后,離不開其精品化的戰略理念。天弘基金2019年業績的增長,與其投研的“賽道”分組密不可分。該基金分析師進一步表示,天弘基金的領頭羊天弘文化新興產業現任基金經理田俊維,目前擔任天弘消費組組長,專注新興消費領域的投資與研究,消費行業選出新標的,小領域挖掘出大機會,這正是天弘權益投資新體系講出的好故事?!跋M+成長”的投資思路,顛覆了人們對消費領域出大牛長牛的固有認識。

田俊維在基金季報中表示,基金投資策略為自下而上考量公司業績增長的穩定性和持續性、內生增長和估值的匹配性。天弘文化新興產業持倉股票偏向消費行業的龍頭公司,會越來越關注這些龍頭公司的估值,期望從中篩選出性價比較好的公司。
來源:金融投資報

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